On Kokulu Zehirli Tozla vurulmuş Altı Büyük Mezhep’in efendileri, bir tapınakta sıkışıp kalırlar ve tüm savaş güçlerini kaybederler. Zhang Wuji, Altı Büyük Mezhep’in kurbanlarını kurtarmak için Ming Mezhebi efendilerini ve fırtınalarını Dadu'ya götürür. Ancak, Usta No-Mercy, Wuji'nin onu kurtarma isteğini reddeder ve hayatını Xuanming ikilisi ile birlikte sonlandırmayı seçer. Kral Ruyang, Zhao Min'in Wuji'ye asla ölümcül bir darbe vurmayacağını görür, bu yüzden Wuji'ye aşık olduğuna ikna olur, otoritesini elinden alır ve İmparatorluk Mahkemesi’ne sığınan Cheng Kun'a teslim eder. Min öfkeyle kaçar. Wuji'nin Min'e onun için üç şey yapacağına söz verdiği için, Min Ejderha Kılıcı’na bir göz atmayı ister ve Wuji ile birlikte Xiao Zhao ve Zhiruo, binlerce mil uzaklıktaki Buz Ateşi Adası'na giderler.